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Nos prestations

Une offre bâtie pour vous délivrer le meilleur service dans la durée

La fourniture de conseils en organisation patrimoniale et en stratégie d'investissements financiers

La réalisation de votre diagnostic patrimonial, dans une logique d'approche globale ou d'une analyse ciblée selon vos exigences, débouchant sur des recommandations d'optimisation guidées par vos objectifs personnels.

L'élaboration de schémas d'organisation de votre patrimoine (civil, fiscal, financier, social, contractuel).

L'aide à la décision en matière :

• de placements financiers (élaboration de portefeuilles de valeurs mobilières, …),
  
• d'investissements immobiliers (direct et indirect),
  
• de stratégie (retraite, transmission, prévoyance, régime matrimonial, fiscalité, financement, …).
  

L'assistance au pilotage des opérations (rôle de surveillance) : 

• par un suivi de la performance (rendement et rentabilité),
  
• par un accompagnement des arbitrages utiles (suite évolution de votre situation personnelle susceptible d'impacter votre patrimoine - mariage, séparation, décès - ou suite modification de l'environnement économique et fiscal, …),
  
• par la planification des opérations.
   

La distribution de solutions patrimoniales (Bancaire / Assurance / International / Immobilier et optimisation fiscale)

Une sélection rigoureuse de produits et de services couvrant Vos besoins essentiels vous est proposée : Assurance Vie et Contrat de capitalisation, Contrats de droit Luxembourgeois, Valeurs mobilières, Prévoyance, Epargne retraite et salariale, Gestion des liquidités, Immobilier, …

Nos partenariats avec des acteurs reconnus de la Place Vous donnent accès à une large gamme de solutions d'investissement conçue en architecture ouverte (offre libre et non dirigée / mise en concurrence des fournisseurs), qui regroupe de nombreuses solutions et contrats sélectionnés parmi les meilleurs du marché.