Notre intervention

Une intervention sur mesure

Un entretien de « découverte » à votre écoute (Vos objectifs, Votre contexte), pour cerner votre situation patrimoniale et votre besoin d'accompagnement (non facturé).

La définition du périmètre de notre intervention et de son coût * (Lettre de mission).

Votre décision de nous confier votre étude.

Un accompagnement modulable selon Votre besoin et Vos objectifs personnels :

• une analyse ciblée en réponse à un sujet spécifique (juridique, financier, fiscal, civil, …),
  
• un diagnostic patrimonial en réponse à une demande d'analyse globale de Votre patrimoine (cas des problématiques multiples ou souhait d'effectuer un contrôle de cohérence de l'état de la situation patrimoniale existante).
  

La collecte des données utiles et réglementaires.

Une analyse réelle de votre situation.

Une restitution des recommandations patrimoniales envisageables.

Votre décision de mettre en œuvre toute ou partie des propositions.

Un accompagnement dans la mise en œuvre de vos décisions.

Un suivi et un pilotage des décisions prises (dispositif d'alerte).

Une évaluation conjointe de la performance des opérations.

* Nous sommes rémunérés sous forme d'honoraires ; à noter, que lorsque nous intervenons dans un cadre d'intermédiation de produits et de services ou de démarchage bancaire et financier, celle-ci est assurée par les banques, les compagnies d'assurances, ou d'autres organismes, dans lesquels les investissements sont effectués par le client, au titre des frais de commercialisation et de gestion.