Notre vision du métier

 Vos objectifs – Des moments clés – Le strict respect de vos intérêts –
La confiance – Un service sur mesure

Chacun à des décisions à prendre tout au long de son cycle de vie : il existe des moments clés dans sa vie personnelle, qu'il s'agit d'identifier et d'anticiper.

Par ailleurs, dans un contexte et une actualité en évolution, s'inscrivent des besoins renforcés en matière :

• de prévoyance avec le désengagement de l'état providence (santé, retraite, …),
• de conseil avec les évolutions législatives et fiscales continues : droits de succession, durée de détention de l'immobilier, suppression du PFL, …
• de pilotage patrimonial « continu » (évolution rapide de l'environnement nécessitant parfois un ajustement des décisions prises),
• de suivi des personnes protégées (handicap, dépendance, …). 

Notre vocation est de vous accompagner dans Votre réflexion et Vos opérations patrimoniales, afin de vous apporter une véritable valeur ajoutée dans la durée, et de contribuer à la réalisation de Vos objectifs, dans le strict respect de Vos intérêts.

L'objectif visé par Notre approche est de vous permettre de mieux comprendre Votre situation patrimoniale (à savoir, mesurer les conséquences induites par les décisions prises ou non prises), pour mieux décider, afin d'optimiser la protection et le développement de Votre patrimoine (existant ou en cours de création).

Notre action s'inscrit résolument dans une logique exclusivement guidée par le service rendu au client (strict respect de vos intérêts : impartialité du conseil, offre libre et non dirigée par la recherche des meilleures offres du marché).