Vos exigences

Si vous attendez d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine

L'exigence d'un service indépendant et performant dans la durée (rendement, rentabilité, sécurisation des actifs, valorisation des coûts, avantages, inconvénients, …).

Une recherche de simplicité et de professionnalisme.

La volonté de bâtir une relation de confiance dans la durée, basée sur le strict respect de Vos intérêts.

Une meilleure compréhension des tenants et des aboutissants de Votre situation patrimoniale et des propositions commerciales qui vous sont faites.

Une absolue cohérence entre Vos objectifs personnels et les produits et services qui vous sont proposés.

Un accès à des solutions patrimoniales et des contrats parmi les meilleurs du Marché.

Une capacité à coopérer selon vos exigences et la nature des sujets, avec Vos partenaires habituels (notaire, expert-comptable, avocat, …) ou d'autres experts spécialisés.

Un juste coût de la prestation de conseil en relation avec la performance générée pour Vos actifs (combien cela vous coûte, combien cela vous rapporte).
 

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